ファイナンシャル・プランナー（FP)とは？

【ご注意】技能士の正式名称はファイナンシャル・プラニング技能士で、厳密な意味ではFPとは日本FP協会が認定しているAPF/CFPのみがファイナンシャル・プランナーですが、当ホームページでは、ファイナンシャル・プランニングの文言が長いので便宜上同義語とみなしてFP技能士という表現を使っています。

「FP」とは、人それぞれの夢の実現をお手伝いする
「家計のホームドクター」です

　結婚する、家を建てる、子供を大学に行かせる、定年後の長い老後生活を豊かに暮らす…など、私たちの将来の夢の目標をかなえるには、まず実現するまでの計画をしっかり立てることが大切です。この人生設計が「ライフプラン」です。そして、私たちの夢や目標に対して、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法が「ファイナンシャル・プラニング」です。

　これらの計画を立てるためには、金融、税制、不動産､住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、私たちの夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートするパートナー、いわば「家計のホームドクター」のような存在がファイナンシャル・プランナー(FP)です。FPは幅広い暮らしとお金の相談にのり、総合的に生活設計を行っています。